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Sport Comcast fait une offre de 65 milliards de dollars sur des actifs de Fox

00:10  14 juin  2018
00:10  14 juin  2018 Source:   fr.reuters.com

Feu vert sans conditions de l'UE à l'offre de Comcast sur Sky

  Feu vert sans conditions de l'UE à l'offre de Comcast sur Sky Les autorités de la concurrence européennes ont donné vendredi leur feu vert, sans conditions, au projet de rachat de la chaîne de télévision payante européenne Sky par le câblo-opérateur américain Comcast. © REUTERS/Lucas Jackson FEU VERT SANS CONDITIONS DE L'UE À L'OFFRE DE COMCAST SUR SKY La Commission européenne (CE) a indiqué que l'opération ne posait pas de problème de concurrence en Europe, ce qui confirme une information de Reuters publiée la semaine dernière."(...

Il assure que son offre sera supérieure aux 66 milliards de dollars proposés par Disney: « Si aucune décision finale n’a encore été prise, la recherche des moyens pour « Si la fusion AT&T-Time Warner ne se fait pas il n’y aura pas de Comcast - Fox », estime Brian Wieser, expert chez Pivotal Research.

Fox a depuis révélé, dans une déclaration obligatoire, qu'il avait rejeté l' offre de Comcast en raison d'inquiétudes d'ordre réglementaire. La participation actuelle de 39% de Fox dans Sky fait partie des actifs que le groupe compte vendre à Disney. L'action Comcast perd 1,9%, à 31,91 dollars

COMCAST FAIT UNE OFFRE DE 65 MILLIARDS DE DOLLARS SUR DES ACTIFS DE FOX © REUTERS/Lucas Jackson COMCAST FAIT UNE OFFRE DE 65 MILLIARDS DE DOLLARS SUR DES ACTIFS DE FOX

par Sheila Dang et Diane Bartz

Comcast a proposé mercredi, au lendemain du feu vert donné à l'achat par AT&T de Time Warner, de racheter moyennant 65 milliards de dollars (55 milliards d'euros) les actifs que Twenty-First Century Fox avait déjà accepté de céder à Walt Disney en décembre.

Comcast avait confirmé en mai qu'il préparait une offre toute en numéraire et supérieure à celle de 52 milliards de Disney, qui était elle intégralement en titres. Mais il attendait précisément le jugement du tribunal sur le dossier AT&T-Time Warner avant de se lancer.

LEAD 1-Comcast fait une offre de $65 mds sur des actifs de Fox

  LEAD 1-Comcast fait une offre de $65 mds sur des actifs de Fox Comcast a proposé mercredi, au lendemain du feu vert donné à l'achat par AT&T de Time Warner, de racheter moyennant 65 milliards de dollars (55 milliards d'euros) les actifs que Twenty-First Century Fox avait déjà accepté de céder à Walt Disney en décembre. Comcast avait confirmé en mai qu'il préparait une offre toute en numéraire et supérieure à celle de 52 milliards de Disney, qui était elle intégralement en titres. Mais il attendait précisément le jugement du tribunal sur le dossier AT&T-Time Warner avant de se lancer.Il a dit mercredi que son offre était supérieure de 19% à celle de Disney.

En novembre 2017, Comcast avait déjà fait une offre de 64 milliards de dollars à la 21st Century Fox , mais Rupert Murdoch , PDG de cette dernière, a préféré être rémunéré par les actions de Disney.

Et Comcast sait comment faire pour faire pencher la balance en sa faveur Si Disney proposait 52,4 milliards de dollars en actions, Comcast surenchérit avec une offre de 60 milliards de dollars en cash ! Mots-Clés : Disney Comcast fox 21st Century Fox rachat offre .

Il a dit mercredi que son offre était supérieure de 19% à celle de Disney.

Enhardi par cette décision de justice qui vient couper court aux manoeuvres de la Maison Blanche en vue de bloquer cette méga-fusion, Comcast est bien parti pour devenir la figure de proue des médias traditionnels qui tentent de rapprocher distribution et production afin de faire face à la concurrence de géants d'internet tels que Netflix et Google.

Les nouveaux venus produisent du contenu, vendent directement en ligne au consommateur et proposent souvent de la juteuse publicité ciblée.

Il se peut que Comcast rencontre plus de difficultés qu'AT&T car il a déjà son propre réseau télévisé et son studio de cinéma au sein de sa division NBC Universal, un chevauchement qui n'existe pas dans l'opération AT&T-Time Warner.

La CE va autoriser sans condition l'offre de Comcast sur Sky

  La CE va autoriser sans condition l'offre de Comcast sur Sky La Commission européenne s'apprête à donner son feu vert sans condition à l'offre du câblo-opérateur américain Comcast pour la chaîne de télévision payante européenne Sky, ont annoncé vendredi deux sources proches du dossier. Comcast livre une bataille avec le groupe de Rupert Murdoch Twenty-First Century Fox pour le rachat de Sky. L'offre du magnat de la presse pour la totalité de Sky remonte à décembre 2016 mais a été retardée par la crainte que l'opération ne donne trop d'influence à Murdoch, déjà propriétaire de journaux, sur le paysage médiatique en Grande-Bretagne.

Comcast : envisage une offre sur les actifs de Fox . Le câblo-opérateur américain Comcast cherche à obtenir de ses banques des lignes de crédit susceptibles d'atteindre un montant global de 60 milliards de dollars en vue d' une offre en numéraire sur les

Il assure que son offre sera supérieure aux 66 milliards de dollars proposés par Disney. - Soutien d'un actionnaire à Comcast -. "Si la fusion AT&T-Time Warner ne se fait pas il n'y aura pas de Comcast - Fox ", estime Brian Wieser, expert chez Pivotal Research.

Dans une lettre adressée au conseil d'administration de Fox, Brian Roberts, le PDG de Comcast, écrit: "Nous sommes certains que notre transaction obtiendra toutes les autorisations nécessaires en temps et en heure et qu'elle est autant que la transaction de Disney, voire plus, susceptible de recevoir le feu vert des autorités".

Les juristes du département de la Justice qui avaient tenté de faire obstacle à la fusion AT&T-Time Warner craignaient que les consommateurs ne subissent des hausses de prix et certains avocats observent que le problème est le même dans le cas de Comcast et de Fox car l'opération regrouperait deux studios de cinéma et deux grands réseaux de télévision.

"On ne peut pas passer sous silence qu'il y aura moins de contenus indépendants" après l'opération AT&T-Time Warner, dit ainsi Henry Su, expert antitrust de Constantine Cannon.

Londres autorise Fox à racheter Sky s'il vend Sky News

  Londres autorise Fox à racheter Sky s'il vend Sky News Le gouvernement britannique a autorisé mardi Rupert Murdoch à mettre la main sur Sky à la condition que la chaîne d'information Sky News soit vendue à part, ouvrant la voie à un duel entre Twenty-First Century Fox et Comcast pour le contrôle du groupe de télévision payante. Le gouvernement ne demandera pas d'enquête approfondie sur la contre-offre de Comcast, a indiqué Matt Hancock, secrétaire d'Etat à la Culture et aux Médias.Fox, qui détient déjà 39% de Sky, a aussitôt publié un communiqué pour saluer ces annonces.

En mai, Comcast a dit préparer une offre de plus de 50 milliards de dollars pour l'essentiel des actifs médias de Twenty-First Century Fox , également convoités par Disney.

Il assure que son offre sera supérieure aux 66 milliards de dollars proposés par Disney. Soutien d'un actionnaire à Comcast . "Si la fusion AT&T-Time Warner ne se fait pas il n'y aura pas de Comcast - Fox ", estime Brian Wieser, expert chez Pivotal Research.

Pour autant, la bataille judiciaire qui a fait rage autour de cette acquisition a donné à Comcast de précieuses informations sur la manière dont il devait monter sa transaction, observe David Scharf, expert en contentieux de Morrison Cohen.

"On sait quelles sont les préoccupations du gouvernement et on peut apprendre comment monter une opération pour la rendre plus acceptable", dit-il.

Disney lui-même a lui-même conçu son affaire avec une précision "chirurgicale", évitant Fox Broadcasting et les grands réseaux sportifs Fox, avait dit la semaine dernière Makan Delrahim, patron de l'antitrust gouvernemental.

Cela dit, Comcast doit encore convaincre la famille de Rupert Murdoch, principal actionnaire de Fox. Elle détient 17% du capital et encaisserait pourtant une plus-value de plusieurs milliards de dollars si l'affaire se faisait, ont dit des experts fiscaux à Reuters.

Craif Moffett, analyste de MoffettNathanson, constate lui que Disney peut remporter la course pour d'autres motifs.

"Disney a un bilan bien meilleur, et il en va de même pour la dette, les fonds propres et en définitive la logique de l'opération pour avoir la haute main sur Comcast s'il y a bataille d'OPA", énonce-t-il.

Les actions Comcast, Fox et Disney variaient peu en après-Bourse.

(Arjun Panchadar; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Les valeurs à suivre à Wall Street .
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement : * COMCAST a proposé mercredi de racheter pour 65 milliards de dollars (55 milliards d'euros) les actifs dont TWENTY-FIRST CENTURY FOX a conclu la vente à WALT DISNEY en décembre pour un montant alors estimé à 52,4 milliards de dollars. Fox cède 0,4% dans les transactions en avant-Bourse tandis que Comcast et Disney sont inchangés.

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